. Jujuy acuerda con bonistas por la reestructuración de su deuda

Desde la provincia de Jujuy manifestaron haber llegado a un principio de acuerdo con un grupo Ad Hoc de bonistas, representado por VR Advisory Services Ltd, en cuanto a ciertas enmiendas propuestas a los términos del monto principal total de 210 millones de dólares de las Obligaciones Negociables al 8,625%, con vencimiento en 2022. A raíz de este acuerdo se contempla que la provincia lance de manera formal una solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores elegibles de bonos para obtener los avales requeridos bajo contrato, de manera tal que se puedan efectuar las enmiendas propuestas. 

El Grupo Ad Hoc tiene tenencias agregadas de Obligaciones Negociables que representan más del 50% de las Obligaciones Negociables en circulación. Asimismo, apoyarán la propuesta de Jujuy de enmendar las notas mediante la presentación de su consentimiento. El Gobierno de Gerardo Morales espera lanzar esa solicitud de consentimiento inmediatamente luego de obtener ciertas aprobaciones gubernamentales, y después de finalizar la documentación habitual. De acuerdo al contrato que rige los bonos, las enmiendas propuestas necesitan el consentimiento de los tenedores elegibles que representen el 75% o más de los bonos en circulación. 

Si la solicitud de consentimiento se da de manera exitosa, se espera que los términos de las Obligaciones Negociables enmendadas proporcionen a la provincia un alivio significativo del servicio de la deuda en forma de reducciones de cupones y reprogramación de vencimientos. Por su parte, Jujuy contrató a BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc para actuar como agentes de solicitud y Global Bondholder Services Corporation para actuar como agente de información y tabulación en la solicitud de consentimiento. 

En tanto, las enmiendas propuestas son el producto de negociaciones constructivas entre la provincia comandada por Morales y el Grupo Ad Hoc, las cuales proporcionarán el alivio de la deuda apropiado en forma de reducciones de cupones y redefinición de los vencimientos para ayudar a Jujuy a enfrentar los desafíos de la pandemia de coronavirus.