País. El Gobierno de Pullaro tomó deuda por USD 800 millones para Santa Fe en los mercados de Nueva York

Con un plazo de nueve años y una tasa de interés del 8,1% anual, la Provincia de Santa Fe colocó deuda en los mercados internacionales por un total de USD 800 millones de dólares, y de esta manera se convirtió en la segunda jurisdicción en volver al mercado de deuda externo, postelecciones, tras la Ciudad de Buenos Aires.

La colocación se realizó vía un bono en Nueva York, con vencimiento a nueve años y un cupón de 8,10 % anual. Según informó la provincia, se recibieron ofertas por un total aproximado de US$ 1.800 millones, provenientes de más de 111 grandes inversores internacionales, junto con más de 1.200 inversores minoristas. Ante ese exceso de demanda, el gobierno decidió descartar buena parte de las propuestas, con el objetivo de asegurar una tasa más favorable.

LEE MÁS: No hay más excusas: Corte Suprema deja firme la condena a 4 años de prisión para Julio De Vido por la Tragedia de Once

Además, parte de la emisión contó con una componente local: se registraron órdenes por US$ 350 millones realizadas por más de 800 inversores argentinos, bancarios, institucionales y minoristas, lo que para las autoridades constituye "una fuerte señal de apuesta de los argentinos por la provincia".

De acuerdo a lo señalado por el Gobierno de Pullaro, la deuda suscrita sería para la financiación de obras de infraestructura en territorio provincial.

Para el gobierno de Santa Fe, el resultado representa un excelente resultado en el mercado internacional y una demostración de que la provincia sigue siendo un caso de financiamiento competitivo. El ministro de Economía provincial destacó además que Santa Fe, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), es uno de los pocos gobiernos subnacionales que no ha reestructurado su deuda, una credencial clave para lograr condiciones favorables en el acceso a crédito.

LEE MÁS: Polémica: los aviones F-16 comprados a Dinamarca serán pilotados por tripulantes extranjeros

"Hay dos cuestiones a destacar: la excelente calidad del crédito de la Provincia de Santa Fe en el mercado internacional y otra muestra de la vuelta de Argentina al mercado financiero internacional", señalaron desde el Gobierno santafesino.

Quienes seguían de cerca la operación consideraron que la emisión de Santa Fe resulta particularmente favorable: compararon la colocación con la de CABA, que consiguió US$ 600 millones con una tasa similar, y subrayaron que el bono santafesino se convierte en el título subnacional más largo emitido recientemente.

La colocación se suma a una serie de emisiones recientes en dólares por parte de provincias y jurisdicciones locales: en los últimos meses ya habían accedido al mercado de deuda en moneda extranjera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Fuentes del gobierno santafesino señalaron que los fondos obtenidos serán destinados a financiar obras de infraestructura, mejoras en rutas y logística, proyectos energéticos, así como inversiones en seguridad y desarrollo social, con el objetivo de impulsar la competitividad y el desarrollo productivo del territorio.